Creare e mandare un preventivo con più pacchetti

In un preventivo di Nitido ogni servizio è una voce. Per proporre più pacchetti alla coppia non c'è un tasto apposito: scrivi ogni pacchetto come una voce e le segni come Alternativa, così la coppia ne sceglie una. Questa guida mostra come.

Creare il preventivo

1. Apri Preventivi e premi Nuovo preventivo. Se parti dalla scheda di una coppia, il preventivo si collega alla sua richiesta.
2. Controlla il Nome del cliente o della coppia e la Lingua del preventivo.
3. Scegli il Tipo di preventivo. Nell'elenco compaiono le voci del tuo listino (le trovi e le cambi in Impostazioni, Listino): spunta quelle da includere, poi personalizzi tutto.
4. Premi Crea il preventivo. Si apre la pagina del preventivo.

Preparare i pacchetti

Accanto a ogni voce c'è un menu con tre scelte:

• Inclusa: la voce è nel totale e finirà nel contratto.
• Alternativa: la voce non si somma; la coppia ne sceglie una.
• Facoltativa: il prezzo si vede ma non è nel totale né nel contratto. È un extra che la coppia può aggiungere.

Per due pacchetti, per esempio, scrivi due voci con il loro titolo, la descrizione (una riga per punto) e il prezzo, e segni entrambe Alternativa. I servizi comuni a tutti i pacchetti li lasci Inclusa. Per aggiungere voci usa Aggiungi dal listino oppure Aggiungi voce libera. Con Organizza per giorni puoi dividere il preventivo in più giorni di lavoro.

In fondo alla pagina imposti anche lo Sconto €, le Spese di trasferta e le Note. Se hai un regime con IVA, scegli come mostrarla (Mostra «+ IVA» oppure prezzo con IVA inclusa): per la scelta giusta nel tuo caso chiedi al tuo commercialista.

Quando hai finito premi Salva il preventivo.

Mandarlo alla coppia

1. Premi Apri il PDF per controllarlo. Il PDF mostra il preventivo salvato: salva prima di aprirlo.
2. Mandalo tu alla coppia, con la tua email o su WhatsApp. Nitido non lo spedisce da solo.
3. Premi Segna inviato: lo stato diventa inviato e Nitido ricorda la data. Il tasto compare solo finché il preventivo è una bozza.

Con il piano Atelier la coppia trova il preventivo anche nel suo portale (vedi la guida sulla pagina personale della coppia).

Da sapere

• Il totale non somma le voci Alternativa. Se sono tutte alternative (per esempio Pacchetto Base e Pacchetto Plus), nel PDF il totale non compare e negli elenchi vedi il prezzo scritto come «da» seguito dal pacchetto meno caro.
• Più preventivi per la stessa coppia sono possibili: puoi tenerne uno per ogni proposta.
• Le voci Alternativa non entrano nel contratto: dopo la scelta della coppia dovrai sistemare il preventivo (guida: dal preventivo al contratto).