Cosa vede la coppia nel preventivo e come lo accetta
Dal piano Elite
Come si presenta il preventivo a chi lo riceve, cosa mostra il portale e perché l'accettazione vera avviene con la firma del contratto.
Prima di mandare un preventivo conviene sapere esattamente cosa leggerà la coppia. Questa guida lo descrive, e spiega come si arriva dall'«ok» della coppia al contratto.
Il PDF
Il preventivo si apre con Apri il PDF nella pagina del preventivo. La coppia lo riceve da te come file. Contiene:
- una prima pagina con il nome dello studio, la presentazione e i dati della coppia: nomi, tipo di evento, data e luogo;
- le voci, ognuna con titolo, prezzo e l'elenco dei punti che hai scritto;
- sulle voci Alternativa la scritta IN ALTERNATIVA: la coppia capisce che sono proposte fra cui scegliere, non servizi che si sommano;
- sulle voci Facoltativa la scritta FACOLTATIVO e il prezzo preceduto da «+»: sono extra possibili;
- il Totale, che somma solo le voci Inclusa. Sotto, il PDF scrive che non comprende le voci in alternativa e facoltative;
- le note che hai aggiunto, la frase sulle spese di trasferta se l'hai scelta e, se il tuo regime è forfettario, l'indicazione che l'operazione è in franchigia da IVA.
Il PDF si fa in italiano, inglese o spagnolo, secondo la Lingua del preventivo. Se hai diviso il preventivo in giorni, da due giorni in su compaiono anche i subtotali.
Se tutte le voci sono alternative, il totale non compare.
Nel portale della coppia
Con il piano Atelier la coppia ha una pagina personale (il portale). Nel riquadro Preventivo e rate vede il Totale, le rate con le scadenze, Come pagare e il tasto Apri il preventivo (PDF).
Il preventivo che vede è quello del contratto. Se il contratto non c'è ancora, vede l'ultimo preventivo segnato come inviato o, se ce n'è uno solo, quello. Se ci sono più bozze e nessuna è stata segnata come inviata, non vede nessun preventivo.
Come lo accetta
In Nitido la coppia non ha un tasto per accettare il preventivo. Ti risponde fuori da Nitido, di solito con un messaggio, e l'accettazione vera è la firma del contratto.
Quando la coppia ha scelto:
- Apri il preventivo e, sulla voce scelta dalla coppia, cambia il menu da Alternativa a Inclusa. Le altre restano Alternativa e non entrano nel contratto.
- Premi Salva il preventivo.
- Premi Genera il contratto e continua con la guida sul contratto.
Da sapere
- Ogni modifica a un preventivo già mandato cambia il PDF: se l'hai già inviato, rimandalo aggiornato.
Aggiornata il
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