Importare contatti, matrimoni e incassi da Excel o CSV

Se tieni matrimoni, contatti o incassi in un foglio Excel, non devi riscriverli. Nitido li legge da un file e ti fa vedere come li ha capiti. Non entra niente finché non confermi.

Prepara il file

Va bene un file .xlsx o .csv, grande al massimo 2 MB. In un file possono esserci fino a 500 matrimoni o fino a 2.000 contatti. Se non sai come preparare il foglio, nella pagina c'è Scarica un foglio d'esempio.

Importare

1. Apri Impostazioni e poi Importa da Excel o CSV.
2. In Cosa vuoi portare in Nitido? scegli Matrimoni (ogni riga è un matrimonio, con la sua coppia) oppure Contatti (ogni riga è un contatto della rubrica, anche fornitori, con la categoria).
3. In Carica il file scegli il file o trascinalo nella pagina, poi premi Continua.
4. In Abbina le colonne Nitido prova a indovinare dai nomi delle colonne. Controlla e correggi dove serve: a sinistra vedi i primi due valori del tuo file.

• Se la coppia è scritta in due colonne (per esempio Sposa e Sposo), scegli Coppia per tutte e due: le unisce lui.
• Se il prezzo è diviso (Foto, Video, Drone, Album, Altro), abbina anche quelle colonne: le somma lui.
• In Righe senza stato scegli se le righe senza stato sono Confermato oppure Richiesta.

1. Premi Guarda l'anteprima. Ogni riga è Entra, Saltata o Errore. Le saltate sono già nei Contatti o sono doppioni nel file: Nitido non sovrascrive mai niente di quello che hai già. Le righe con un errore non entrano finché non le correggi.
2. Se l'anteprima ti convince, premi Importa N matrimoni (o Importa N contatti).

Alla fine puoi scaricare le righe non importate, correggerle e importarle di nuovo.

Gli incassi

Con i matrimoni puoi portare anche i soldi: il prezzo, Già incassato, la data e il metodo. Se un matrimonio è confermato, Nitido crea le sue rate e segna come incassata quella già pagata, alla sua data. Prezzi e incassi li importa solo chi può modificare i Pagamenti.

Se hai importato il file sbagliato

Nella pagina trovi Le importazioni dello studio. Premi Annulla accanto all'importazione. Nitido toglie le righe entrate con quel file, insieme a coppia, contatto e rate che avevano creato. Restano al loro posto le righe su cui hai già lavorato (per esempio con un preventivo) e ti dice quali. Si può annullare per 30 giorni.

Da sapere

• Importare non manda nessuna email né messaggio alle coppie e non accende il portale.
• Un matrimonio con la data già passata riceverà gli auguri dell'anniversario, se li hai accesi. Una richiesta importata compare in Oggi fra quelle da ricontattare. L'anteprima te lo dice prima.
• Lo stesso file non si importa due volte: per rifarlo annulla prima la sua importazione.