Registrare una richiesta, anche da Instagram o WhatsApp

Ogni coppia che ti scrive, da qualunque parte, diventa una richiesta. Registrarla subito ti permette di non dimenticarla: finisce in Richieste e, quando arriva la data del richiamo, anche in Oggi.

Come si fa

1. Premi Nuova richiesta, in alto nel menu. Si apre una pagina in tre passi: La coppia, Il lavoro, Il resto.
2. Nel primo passo scrivi il Nome della coppia o del cliente (per esempio Giulia e Marco), il Telefono e l'Email. Serve solo il nome: il resto puoi completarlo anche dopo.
3. Nel secondo passo scegli il Tipo di lavoro: Matrimonio, Aziendale, Servizio fotografico o Privato. Il tipo decide le regole automatiche dei pagamenti e della produzione. Poi inserisci la Data dell'evento, il Luogo (città o location) e il Servizio richiesto. Se l'evento dura più giorni, spunta Evento di più giorni e dai un nome a ogni giorno.
4. Nel terzo passo, in Da dove arriva, scrivi il Primo contatto: puoi sceglierlo dall'elenco (Instagram, Whatsapp, Mail, Telefono, Sito Web, Matrimonio.com, Passaparola, Fiera) o scrivere il tuo. Se vuoi, in Canale o fonte aggiungi più dettagli, e in Arrivata il la data in cui ti hanno scritto.
5. Sempre nel terzo passo, in A che punto, lo Stato di partenza è Nuova. Se vuoi ricordarti di richiamare la coppia, scegli il Prossimo richiamo: da quel giorno la richiesta è fra quelle da chiamare. Le Note interne restano nello studio e la coppia non le vede.
6. Premi Salva la richiesta. Se hai fretta, nei passi prima dell'ultimo compare Salva subito: salva quello che hai scritto e il resto lo completi dopo.

Se il tuo ruolo vede i Pagamenti, trovi anche una parte Soldi con budget indicativo, prezzi e sconto. Li puoi lasciare vuoti e compilarli quando fai il preventivo.

Dopo il salvataggio

Con Apri la scheda vedi la richiesta completa. In alto ci sono i tasti per chiamare la coppia, aprire una conversazione WhatsApp o scrivere un'Email; con Modifica i dati correggi quello che hai inserito.

Lo stato di una richiesta può essere Nuova, Contattata, Confermata o Persa. Lo cambi dall'elenco delle richieste o dalle colonne. Quando una coppia dice di no, scrivi il Motivo del rifiuto (per esempio prezzo o data occupata): ti servirà per capire perché perdi le richieste.

Da sapere

• Quando una coppia ti scrive su Instagram o su WhatsApp, apri Nuova richiesta e scegli Instagram o Whatsapp in Primo contatto: così sai sempre da dove è arrivata.
• La data dell'evento serve a Calendario e Oggi. Se non la sai, lasciala vuota: la scheda mostra Data da definire.
• Nell'elenco Richieste trovi le richieste divise in Da richiamare, Nuove, Già contattate, Confermate e Perse.